Мастерская, логотип и реквизиты
Название, короткий адрес, часовой пояс и налоговый режим мастерской. Логотип и реквизиты для документов.
Здесь хранятся данные о вашей мастерской: как она называется, в каком часовом поясе работает и какой у неё налоговый режим. На соседней странице «Реквизиты» лежат логотип и банковские данные. CRM подставляет их в документы и на страницы, которые видит клиент.
Как изменить данные мастерской
Откройте настройки
Нажмите «Настройки» в меню слева. Первым откроется раздел «Мастерская».
Поправьте поля
Измените нужные поля в блоке «Мастерская». Что делает каждое, описано в таблице ниже.
Сохраните
Нажмите «Сохранить» внизу блока. Появится сообщение «Изменения сохранены».
| Поле | Что делает |
|---|---|
| Название | Видно в шапке CRM, в письмах клиентам, в документах и на страницах для клиента. До 80 символов. |
| Короткий адрес | Часть адреса формы заявки, например /f/studiya-3d-pechati-sloy-za-sloem, и ссылки для заявок через Telegram. От 3 до 40 латинских букв, цифр и одиночных дефисов. |
| Формат бизнеса | «Мастер-одиночка», «Студия» или «Ферма принтеров». Вы выбирали его при первой настройке. |
| Налоговый режим | ОСН, УСН, самозанятый или «Не указывать». От него зависит, какие документы можно выставить: самозанятые не выставляют УПД. |
| Часовой пояс | По нему считаются сроки заказов, «сегодня» и «завтра» в фильтрах и время письма с дайджестом дедлайнов. |
Новый короткий адрес меняет ссылку на форму
Форма заявки открывается по адресу с коротким адресом мастерской. Если вы его поменяли, обновите ссылку и код формы на сайте и в соцсетях. Ссылки на заказы для клиентов от короткого адреса не зависят и продолжат работать.
На этой же странице ниже два блока для приёма заявок: «Форма заявки для сайта» и «Заявки через Telegram». Они описаны в статьях Форма заявки на сайте и Telegram.
Как загрузить логотип
Откройте реквизиты
Перейдите в «Настройки → Реквизиты». Вверху блок «Логотип».
Выберите файл
Нажмите «Загрузить логотип» и выберите картинку PNG или JPEG до 1 МБ.
Логотип сохранится сразу. Он появится в шапке счетов и коммерческих предложений и на странице заказа для клиента. Чтобы поменять логотип, нажмите «Заменить». Чтобы убрать, нажмите «Удалить» и подтвердите.
Лучше всего смотрится горизонтальный логотип на прозрачном фоне в формате PNG.
Как заполнить реквизиты
Реквизиты нужны для счёта на оплату, акта и УПД. Если каких-то полей не хватает, CRM не сформирует документ и перечислит, что заполнить. Для коммерческого предложения реквизиты не обязательны.
Впишите данные организации
В блоке «Реквизиты» заполните «Полное наименование», «ИНН», «ОГРН / ОГРНИП» и «Юридический адрес». «КПП» заполняют только организации: у ИП и самозанятых его нет.
Впишите банк
Укажите «Банк», «БИК», «Расчётный счёт» и «Корреспондентский счёт». Пробелы в номерах можно оставить, CRM их уберёт.
Сохраните
Нажмите «Сохранить реквизиты».
CRM проверяет контрольные цифры ИНН, ОГРН и счетов. Счёт проверяется вместе с БИК, поэтому сначала укажите БИК. Если в номере ошибка, появится сообщение «Проверьте поле» с названием поля.