Команда
Пригласите сотрудников в мастерскую, выдайте им роли и уберите доступ, когда человек уходит.
В разделе «Команда» вы приглашаете коллег в мастерскую и решаете, что каждому доступно. Менеджер ведёт заказы и клиентов, оператор печати работает с очередью и складом и не видит деньги. Каждый входит под своей почтой, а журнал действий показывает, кто что изменил.
Как пригласить сотрудника
Откройте окно приглашения
Перейдите в «Настройки → Команда». Справа от заголовка «Участники» нажмите «Пригласить».
Укажите почту и роль
Впишите email сотрудника и выберите роль. Под списком ролей есть короткая подсказка, что эта роль может.
Отправьте приглашение
Нажмите «Отправить приглашение». Сотруднику придёт письмо со ссылкой.
Приглашение появится в списке «Приглашения» со статусом «Ожидает ответа». Ссылка действует 7 дней.
Сотрудник открывает ссылку, входит или регистрируется с той же почтой, на которую ушло приглашение, и нажимает «Принять приглашение». После этого он появится в таблице участников.
Что могут роли
В мастерской один Владелец: тот, кто её создал. Остальным участникам вы выдаёте одну из трёх ролей.
| Что можно делать | Владелец | Администратор | Менеджер | Оператор печати |
|---|---|---|---|---|
| Дашборд | да | да | да | без денег |
| Заказы: создавать и менять | да | да | да | нет, видит только производственную карточку |
| Переносить заказ по этапам | да | да | да | только в этапы категории «В работе» |
| Цены, себестоимость, маржа | да | да | да | нет |
| Клиенты, шаблоны сообщений | да | да | да | нет |
| Платежи и расходы | да | да | да | нет |
| Задания печати, чек-листы | да | да | да | да |
| Принтеры и материалы | да | да | да | остатки, инвентаризация, статус принтера, обслуживание |
| Каталог изделий | да | да | да | только остатки на складе |
| Финансовые отчёты | да | да | нет, видит отчёты по производству и воронке | нет |
| Настройки, ставки, воронка, автоматизации | да | да | нет | нет |
| Команда и журнал действий | да | да, кроме Владельца | нет | нет |
| Передача владения, удаление мастерской, демо-данные | да | нет | нет | нет |
Производственная карточка заказа показывает оператору то, что нужно для печати: позиции с параметрами, файлы, задания, чек-лист, срок и имя клиента. Цен и контактов клиента в ней нет.
Разделы, которые роли недоступны, не видны в меню. Если открыть такой раздел по прямой ссылке, CRM откроет профиль.
Как сменить роль
В таблице участников выберите новую роль в колонке «Роль». Она меняется сразу, появится сообщение «Роль изменена». Роль Владельца поменять нельзя: сначала передайте владение другому участнику. Как это сделать, читайте в статье Передача владения и удаление мастерской.
Как удалить участника
Нажмите на корзину
В строке участника справа нажмите кнопку с корзиной.
Подтвердите удаление
В окне «Удалить участника?» нажмите «Удалить».
Человек сразу потеряет доступ к мастерской. Его заказы, комментарии и записи в журнале останутся, они будут подписаны «Бывший участник». Вернуть сотрудника можно только новым приглашением.
Как управлять приглашениями
В списке «Приглашения» видны почта, роль, срок действия и статус каждого приглашения.
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Ожидает ответа | Письмо отправлено, сотрудник ещё не принял приглашение. |
| Принято | Сотрудник уже в команде. |
| Истекло | Прошло 7 дней. Отправьте приглашение ещё раз. |
| Отозвано | Вы отменили приглашение, ссылка больше не работает. |
«Отправить ещё раз» отправляет новое письмо и продлевает срок на 7 дней. «Отозвать» отменяет приглашение.