Платежи
Все поступления от клиентов за период с фильтрами по способу оплаты и клиенту, приём оплаты по заказу и выгрузка для бухгалтера.
Вкладка «Платежи» в разделе «Финансы» показывает все деньги, которые пришли от клиентов. Здесь видно, сколько получено за период, каким способом и от кого. Отсюда же можно принять оплату по любому заказу с долгом и выгрузить платежи для бухгалтера.
Как найти платежи за период
Откройте платежи
В меню слева выберите «Финансы» и перейдите на вкладку «Платежи».
Выберите период
Над списком нажмите «Сегодня», «7 дней», «30 дней» или «Этот месяц». Чтобы задать свои даты, нажмите «Свой» и укажите даты «с» и «по».
Отфильтруйте
В поле «Способ» выберите способ оплаты, например «Наличные» или «СБП». В поле «Клиент» выберите клиента.
В заголовке списка итог: сколько платежей и на какую сумму, с учётом фильтров. В каждой строке дата, номер заказа, клиент, комментарий, способ оплаты и сумма. Номер заказа открывает его карточку.
Как принять оплату
Выберите заказ
В поле «Заказ» выберите заказ. В списке только заказы с долгом, у каждого номер, клиент и сумма долга.
Заполните оплату
В «Сумма, ₽» CRM покажет остаток по заказу. Впишите полученную сумму, выберите «Способ» и «Дата». В «Комментарий» можно написать, например, «Предоплата 50 %».
Запишите
Нажмите «Записать оплату». Платёж появится в списке и в карточке заказа, долг заказа уменьшится.
Оплату можно принять и прямо в карточке заказа. Подробнее в статье Оплата и доставка.
Как выгрузить платежи для бухгалтера
Над списком нажмите «CSV» или «Excel». CRM скачает файл с теми платежами, которые сейчас видны на экране: с выбранным периодом и фильтрами. В файле колонки «Дата», «Заказ», «Клиент», «Способ», «Сумма, ₽» и «Комментарий».
Для бухгалтера удобно выбрать «Свой» период с первого по последнее число месяца и выгрузить «Excel». Расходы выгружаются так же на вкладке «Расходы».
Сводка по деньгам
Вкладка «Сводка» показывает итог периода одним взглядом:
- «Поступления»: сколько денег пришло;
- «Расходы»: сколько потратили;
- «Результат»: поступления минус расходы;
- «Себестоимость печати»: во что обошлись заказы, выданные за период.
Ниже два графика: «Расходы по категориям» и «Поступления по способам оплаты».