Карточка клиента
База клиентов мастерской. Контакты, реквизиты компаний, скидка и тарифный профиль, история заказов, платежей и долг каждого клиента.
Раздел «Клиенты» хранит всех, кто у вас заказывает: частных людей, ИП и компании. В карточке клиента собраны контакты, реквизиты для документов, личная скидка и вся история: заказы, платежи, файлы и события. По ней видно, сколько клиент принёс денег и сколько должен.
Как добавить клиента
Откройте форму
Справа вверху раздела нажмите «Добавить клиента». Клиента также можно создать прямо в новом заказе: выберите «Новый клиент».
Укажите тип и имя
В блоке «Клиент» выберите «Тип»: «Физлицо», «ИП» или «Юрлицо». В «Имя или название» напишите, как зовут человека или как называется компания. В «Откуда пришёл» выберите источник, в «Ответственный» участника команды, который ведёт клиента.
Заполните контакты
В блоке «Контакты» укажите «Телефон», «Email», «Telegram», «WhatsApp», «VK» и «Адрес доставки». Телефон можно вводить в любом виде: CRM сохранит его как +7… и найдёт по любым цифрам.
Задайте условия
В блоке «Условия» укажите «Скидка, %» и «Тарифный профиль», если клиент покупает на особых условиях. Добавьте «Теги», например «опт» или «повторный».
Сохраните
При желании напишите «Заметки»: предпочтения, договорённости. Нажмите «Добавить клиента».
Если такой клиент уже есть
При создании CRM сверяет телефон, email и ник Telegram с базой. Если совпадение найдено, появится предупреждение «Похоже, такой клиент уже есть». Нажмите «Открыть существующего», чтобы перейти к найденной карточке, или «Всё равно сохранить», если это действительно другой человек.
Реквизиты ИП и компаний
Для типов «ИП» и «Юрлицо» в форме появляются блоки «Реквизиты» и «Контактные лица». Реквизиты попадают в счета и другие документы.
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Полное наименование | Как в выписке: «Общество с ограниченной ответственностью …». |
| ИНН, КПП | КПП есть только у юрлиц. |
| ОГРН / ОГРНИП | Регистрационный номер компании или ИП. |
| Юридический адрес | Адрес из выписки. |
| Банк, БИК | Банк, где открыт счёт. |
| Расчётный счёт, Корреспондентский счёт | Номера счетов из банковских реквизитов. |
CRM проверяет контрольные суммы ИНН, ОГРН и счетов. Если в номере опечатка, CRM попросит проверить это поле, и клиента не получится сохранить, пока ошибка не исправлена.
Чтобы не вводить реквизиты вручную, впишите ИНН и нажмите «Заполнить по ИНН» справа в блоке «Реквизиты». CRM найдёт компанию и заполнит наименование, КПП, ОГРН и адрес. Если кнопки нет, заполните реквизиты вручную.
Контактные лица компании
В блоке «Контактные лица» добавьте людей, с кем вы общаетесь в компании: «Имя», «Должность», «Телефон» и «Email». Поиск в списке клиентов находит компанию и по телефонам контактных лиц.
Скидка и тарифный профиль
«Скидка, %» и «Тарифный профиль» из карточки клиента подставляются в калькулятор сами, когда вы выбираете этого клиента. Профили настраиваются в «Настройки → Ставки и цены», подробнее в статье Тарифные профили и каналы продаж.
Что показывает карточка клиента
Вверху карточки показатели:
| Показатель | Что значит |
|---|---|
| Заказов | Сколько заказов у клиента без отменённых. Вкладка «Заказы» ниже показывает все заказы, включая отменённые. |
| LTV | Сумма полученных платежей за всё время, без отменённых заказов. |
| Средний чек | Средняя сумма заказа без отменённых. |
| Долг | Сколько клиент должен по всем заказам. |
| Первый заказ, Последний заказ | Даты первого и последнего заказа. |
Ниже вкладки:
- «Заказы»: номер, позиции, этап, сумма, оплата и дата создания каждого заказа;
- «Платежи»: все оплаты клиента;
- «Файлы»: файлы из всех заказов клиента, подробнее в статье Файлы клиента и повтор заказа;
- «Лента»: события по заказам клиента;
- «Профиль»: та же форма, что при создании. Поправьте поля и нажмите «Сохранить клиента».
Как найти клиента
В строке поиска над таблицей ищите по имени, телефону, email, ИНН или тегу. Рядом фильтры «Все типы», «Все источники», «Все теги», «Все ответственные» и «Долг: любой». В фильтре долга выберите «Есть долг», чтобы увидеть должников.
Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать список. Кнопка «Столбцы» справа над таблицей прячет и показывает колонки.
Как убрать клиента в архив
Клиентов в CRM не удаляют, чтобы не терять историю заказов и платежей. Вместо этого на странице клиента справа вверху нажмите «В архив» и подтвердите. Клиент не будет предлагаться в новых заказах, а история сохранится.
Чтобы увидеть архивных клиентов, включите галочку «Показывать архив» над таблицей. Чтобы вернуть клиента, откройте его и нажмите «Вернуть из архива».