Поиск и фильтры
Как найти заказ, отобрать нужные по клиенту, сроку или оплате, сохранить фильтр и изменить сразу несколько заказов.
Когда заказов десятки, нужные проще отобрать фильтрами: просроченные, неоплаченные, заказы одного клиента. Удачный набор фильтров можно сохранить и открывать одним нажатием. В таблице можно выделить несколько заказов и сразу сменить им этап, ответственного или выгрузить их в файл.
Как найти заказ
В поле поиска слева над списком начните вводить номер заказа, имя клиента, название позиции или тег. Список отфильтруется, как только вы перестанете печатать.
Чтобы найти заказ из любого раздела CRM, нажмите Ctrl + K (на Mac ⌘ + K). Подробнее о поиске в статье Как устроена CRM.
Как отфильтровать заказы
Откройте панель фильтров
Над списком нажмите «Фильтры». Панель откроется под строкой поиска.
Выберите условия
| Фильтр | Что отбирает |
|---|---|
| Клиент | Заказы одного клиента. |
| Ответственный | Заказы одного участника команды. |
| Источник | Откуда пришли заказы: «Сайт», «Авито», «Рекомендация» и другие. |
| Оплата | «Не оплачен», «Частично», «Оплачен» или «Переплата». |
| Срок | «Просрочен», «Сегодня», «Завтра», «Ближайшие 7 дней» или «Без срока». |
| Категория изделия | Заказы с изделиями из одной категории каталога. |
| Материал | Заказы, в которых печатают из выбранного материала. |
| Тег | Заказы с выбранным тегом. |
| Сумма от, ₽ и Сумма до, ₽ | Заказы в диапазоне сумм. |
В видах «Таблица» и «Календарь» рядом с поиском есть ещё фильтр «Этап»: он показывает заказы одного этапа. На канбане этого фильтра нет, там этапы и так разложены по колонкам. Фильтр «Категория изделия» относится к изделиям каталога, а не к категориям этапов.
Проверьте результат
Кнопка «Фильтры» покажет, сколько условий включено, например «Фильтры: 2». Чтобы убрать все условия, нажмите «Сбросить фильтры» внизу панели.
Фильтры работают во всех трёх видах списка и сохраняются при переключении между канбаном, таблицей и календарём. Они записываются в адрес страницы: скопируйте ссылку из адресной строки и отправьте коллеге, он увидит тот же список.
Архивные заказы по умолчанию скрыты. Чтобы их увидеть, отметьте «Показывать архивные».
Сохранить фильтр
Настройте фильтры
Выберите условия в панели «Фильтры» или поиск.
Назовите фильтр
Впишите «Название». Отметьте «Видно всей команде», если фильтр нужен коллегам. Без отметки фильтр видите только вы. Нажмите «Сохранить».
Чтобы применить фильтр, нажмите «Сохранённые» и выберите его в списке. На кнопке появится название фильтра. Общие фильтры отмечены значком с людьми.
Удалить свой фильтр можно кнопкой с корзиной в том же списке. Общий фильтр удаляет его автор или тот, кто управляет командой.
Изменить несколько заказов сразу
Массовые действия есть в виде «Таблица».
Отметьте заказы
Поставьте галочки слева у нужных строк. Галочка в заголовке отмечает все заказы на странице. Над таблицей появится «Выбрано: 2».
Выберите действие
- «Перевести в этап»: все отмеченные заказы перейдут на выбранный этап.
- «Назначить ответственного»: выберите участника команды или «Снять ответственного».
- «Добавить тег»: тег добавится к уже имеющимся.
Изменение сохраняется сразу. Если часть заказов нельзя перевести без причины или подтверждения, например отмена или закрытие с долгом, CRM перенесёт остальные и напишет, сколько заказов осталось. Откройте их по одному.
Чтобы снять галочки, нажмите «Снять выделение».
Выгрузить заказы в файл
Над таблицей нажмите «Экспорт CSV». CRM скачает файл .csv со всеми заказами, которые подходят под текущие поиск и фильтры, а не только с одной страницы. Если отмечены заказы, кнопка называется «Экспорт выбранных» и выгружает только их.
В файле колонки: номер, клиент, этап, позиции, сумма, оплачено, остаток, оплата, срок, дата создания и теги. Файл открывается в Excel и Google Таблицах.