Расходы и чеки
Записывайте траты мастерской по категориям, прикладывайте фото чеков и выгружайте расходы в Excel для бухгалтера.
Вкладка «Расходы» в разделе «Финансы» собирает все траты мастерской: пластик, запчасти, аренду, рекламу, комиссии площадок. Без расходов CRM видит только выручку. С ними отчёты показывают настоящую прибыль.
Как записать расход
Заполните расход
Выберите «Категория», впишите «Сумма, ₽» и «Дата». В «Комментарий» коротко напишите, на что потратили, например «PETG 5 катушек».
Приложите чек
Нажмите «Прикрепить чек» и выберите фото или PDF. Чек необязателен, его можно добавить позже.
Сохраните
Нажмите «Записать расход». Расход появится в списке с сообщением «Расход записан».
Категории расходов
По умолчанию есть категории «Материалы», «Оборудование», «Запчасти и ремонт», «Электроэнергия», «Аренда», «Реклама», «Доставка», «Комиссии площадок», «Подписки» и «Прочее». Свои категории добавляются в «Настройки → Справочники», раздел «Категории расходов».
Над списком есть фильтр «Категория». Выберите категорию, чтобы увидеть только её траты и итог по ней в заголовке.
Расходы, которые CRM записывает сама
Часть расходов появляется без ручного ввода:
- закупка пластика с галочкой «Записать в расходы» создаёт расход в категории «Материалы», подробнее в статье Закупки и поставщики;
- затраты из журнала обслуживания принтера создают расход в категории «Запчасти и ремонт», подробнее в статье Обслуживание принтеров.
Не вносите такие траты второй раз вручную, иначе расходы задвоятся.
Чеки
Чек можно приложить при создании расхода или потом. В строке расхода без чека нажмите «Прикрепить чек» и выберите файл. Подходят фото .jpg, .png, .webp и документы .pdf.
Когда чек приложен, в строке появляется ссылка «Чек». Она открывает файл в новой вкладке.
Как выгрузить расходы
Над списком нажмите «CSV» или «Excel». В файл попадут расходы за выбранный период с учётом фильтра категории. Колонки: «Дата», «Категория», «Сумма, ₽», «Комментарий».
Как удалить расход
Нажмите на значок удаления в конце строки расхода и подтвердите. Расход пропадёт из финансов и отчётов о прибыли. Изменить сумму записанного расхода нельзя: удалите его и запишите заново.