Нумерация заказов и документов
Настройте префикс и следующий номер для заказов, коммерческих предложений, счетов, актов и УПД.
Номер заказа помогает быстро найти заказ в разговоре с клиентом, а номер документа нужен для бухгалтерии. CRM выдаёт номера по порядку и сама следит, чтобы они не повторялись. Если вы переходите из другой программы или таблицы, продолжите здесь её нумерацию.
Как настроить номера заказов
Откройте нумерацию
Перейдите в «Настройки → Нумерация». Вверху блок «Нумерация».
Укажите префикс
В поле «Префикс заказов» напишите буквы или цифры, с которых начинается номер, например A3D или МСК. До 10 знаков, без пробелов и дефисов. Строчные буквы станут заглавными.
Укажите следующий номер
В поле «Следующий номер заказа» впишите число, с которого продолжить. Строка «Следующий заказ получит номер» сразу покажет результат, например A3D-0071.
Сохраните
Нажмите «Сохранить нумерацию заказов».
Новые заказы получат номера с новым префиксом. Номера уже созданных заказов не меняются.
Номер должен быть больше последнего
Следующий номер заказа должен быть больше последнего выданного с тем же префиксом. Если указать меньше, CRM не сохранит настройку и напишет, например, «Номер A3D-0042 уже выдан. Следующий номер должен быть больше». С новым префиксом счёт можно начать с 1.
Номер состоит из префикса, дефиса и порядкового числа. Числа меньше 1 000 дополняются нулями до четырёх цифр: 42 станет 0042.
Как настроить номера документов
У каждого вида документов свой счётчик: «Коммерческое предложение», «Счёт на оплату», «Акт выполненных работ» и «УПД». Номера каждого вида идут подряд, без пропусков.
Найдите нужный документ
Ниже на той же странице откройте блок «Нумерация документов». В нём строка на каждый вид документа.
Укажите префикс и номер
В поле «Префикс» впишите начало номера, например КП- или 2026/. Можно оставить пустым. В поле «Следующий номер» впишите число, с которого продолжить. Под полем видно «Последний выданный» номер.
Проверьте и сохраните
Строка «Следующий документ» покажет итог, например «Счёт на оплату № 2026/15». Нажмите «Сохранить нумерацию документов».
| Правило | Значение |
|---|---|
| Префикс документа | До 12 знаков: буквы, цифры, точка, дефис и косая черта. |
| Следующий номер | Больше последнего выданного, не больше 999 999. |
| Повторная генерация документа | Создаёт новую версию с тем же номером, счётчик не растёт. |
Если номер меньше или равен последнему выданному, CRM не сохранит его и напишет, что следующий номер должен быть больше последнего выданного.