Лента заказа
История заказа в одном месте: переходы, платежи, печать и изменения цен. Внутренние комментарии, упоминания коллег и фотоотчёт.
Лента внизу карточки заказа хранит всю его историю: кто и когда сменил этап, принял оплату, поменял цену или напечатал детали. Здесь же команда переписывается о заказе во внутренних комментариях, клиент их не видит. Коллегу можно позвать в обсуждение через @, и он получит уведомление.
Что записывается в ленту
CRM сама добавляет запись, когда с заказом что-то происходит. Новые записи сверху, у каждой автор и время.
| Событие | Пример записи |
|---|---|
| Создание заказа | «Заказ создан на этапе «Новый»» |
| Смена этапа | «Переведён из «Печать» в «Готов к выдаче»», с причиной, если она была |
| Изменение деталей | «Изменены детали заказа · приоритет: Срочный» |
| Позиции и услуги | «Добавлена позиция «Кашпо» × 20 на 12 000 ₽», «Удалена услуга «Покраска»» |
| Изменение цены | «Изменена цена «Кашпо»: 600 ₽ → 550 ₽. Причина: Скидка за объём» |
| Платежи | «Принята оплата 3 600 ₽ · СБП», «Удалён платёж 3 600 ₽» |
| Печать | «Напечатано «Кашпо»: 20 из 20 годных · P1S», «Сбой печати на «P1S»: …» |
| Файлы | «Загружен файл «kashpo.stl» (версия 2)» |
| Клиенту | «Клиенту отправлено письмо на …», «Выпущена ссылка для клиента», «Клиент принял предложение по ссылке» |
| Автоматизации | «Автоматизация: письмо «Заказ готов» поставлено в отправку» |
| Заявки с сайта | «Заявка с формы на сайте. Контакт: …» |
Записи нельзя удалить или изменить. Так история заказа остаётся честной.
Как написать комментарий
Напишите текст
В поле вверху блока «Лента» напишите комментарий. Клиент его не видит, он только для команды.
Упомяните коллегу
Наберите @ и начало имени. Под полем появятся подсказки с именами участников. Нажмите на нужное имя, CRM вставит его в текст.
Прикрепите файл
Нажмите «Прикрепить файл» и выберите файл, например фото брака. Пока файл загружается, вместо ссылки написано «Загружаем файл…». Прикреплённый файл можно убрать крестиком.
Нажмите «Добавить комментарий»
Комментарий появится в ленте с вашим именем. Вложение будет ссылкой под текстом, по ней файл скачивается.
Упомянутый коллега получит уведомление в колокольчике, а также на почту или в Telegram, если включил такие уведомления. Как настроить уведомления, рассказано в статье Уведомления команде.
Фотоотчёт готового изделия
Блок «Фотоотчёт» нужен, чтобы сфотографировать изделие перед выдачей. Фото пригодятся при спорах и для портфолио.
Нажмите «Добавить фото»
На телефоне сразу откроется камера, на компьютере выбор файлов. Подходят JPEG, PNG и WebP, можно выбрать несколько фото.
Отметьте лучшие для портфолио
Нажмите на звёздочку на фото, чтобы «Отметить для портфолио». Повторное нажатие уберёт отметку.
CRM сжимает каждое фото до 2 МБ прямо на вашем устройстве, поэтому загрузка быстрая даже по мобильному интернету. Фото из отчёта видит и клиент на странице заказа. Чтобы убрать фото, нажмите на корзину и подтвердите: фото пропадёт из отчёта и со страницы клиента.