Оплата и доставка
Как записать оплату клиента, удалить ошибочный платёж и указать доставку с трек-номером в карточке заказа.
В карточке заказа справа два блока: «Платежи» и «Доставка». В «Платежах» вы записываете каждую оплату клиента, а CRM сама считает остаток и статус оплаты. В «Доставке» указываете способ, адрес и трек-номер, стоимость доставки входит в итог заказа.
Как записать оплату
Нажмите «Принять оплату»
Кнопка в блоке «Платежи» справа в карточке заказа.
Заполните платёж
- «Сумма, ₽»: под полем CRM подсказывает остаток по заказу.
- «Способ»: «Наличные», «Карта», «СБП», «Расчётный счёт», «Маркетплейс» или «Другое».
- «Дата»: когда пришли деньги. По умолчанию сегодня.
- «Комментарий»: например «Предоплата 50 %».
Нажмите «Записать оплату»
Платёж появится в списке, а в блоке «Итого» обновятся «Оплачено» и «Остаток».
Платёж сразу попадает в раздел «Финансы» и в выручку на дашборде за день оплаты. Все платежи мастерской собраны в «Финансах», подробнее в статье Платежи.
Статус оплаты
CRM вычисляет статус сама по сумме платежей. Менять его вручную не нужно.
| Статус | Когда ставится |
|---|---|
| Не оплачен | Платежей по заказу нет. |
| Частично | Клиент заплатил часть суммы. |
| Оплачен | Платежи покрывают итог заказа. |
| Переплата | Клиент заплатил больше итога. В блоке «Итого» вместо «Остаток» появится «Переплата». |
Статус виден в блоке «Итого», на карточке в канбане и в колонке «Оплата» таблицы заказов.
Удалить платёж
Если оплату записали по ошибке, нажмите на корзину справа от платежа и подтвердите «Удалить платёж». Платёж пропадёт из заказа и финансов, а долг клиента вырастет на эту сумму. Удаление записывается в ленту заказа.
Как указать доставку
Выберите способ
В блоке «Доставка» в поле «Способ» выберите: «Самовывоз», «Курьер», «СДЭК», «Почта России», «Boxberry», «Яндекс Доставка» или «Другое».
Заполните адрес, стоимость и трек-номер
- «Адрес или пункт выдачи»: куда везти заказ.
- «Стоимость, ₽»: сколько клиент платит за доставку.
- «Трек-номер»: номер отправления у службы доставки. Его можно добавить позже, когда отправите посылку.
Нажмите «Сохранить»
Стоимость доставки появится в блоке «Итого» строкой «Доставка» и прибавится к итогу.
Клиент платит доставку сверх суммы заказа. Скидка на доставку не действует, а стоимость доставки не входит в прибыль заказа.
Для СДЭК, Почты России, Boxberry и Яндекс Доставки рядом с заголовком блока появится ссылка «Отследить». Она откроет страницу отслеживания посылки на сайте службы.
Трек-номер в сообщениях клиенту
В шаблонах сообщений есть переменные {{order.tracking}} (трек-номер) и {{order.trackingLink}} (ссылка для отслеживания). Когда вы отправляете клиенту сообщение по шаблону, CRM подставит в них данные из блока «Доставка». Если трек-номера ещё нет, в тексте будет «пришлём отдельно». Подробнее в статье Шаблоны сообщений.