Ссылка на заказ для клиента
Отправьте клиенту ссылку на страницу заказа. Он увидит этап, состав, сумму, оплату, срок и документы и сможет принять предложение.
Ссылка на заказ избавляет от вопросов «как там мой заказ». Клиент открывает страницу без регистрации и видит, на каком этапе заказ, сколько он стоит и сколько осталось оплатить. На этой же странице клиент может принять ваше предложение.
Как отправить ссылку клиенту
Откройте окно ссылки
В карточке заказа нажмите «Ссылка для клиента» в ряду кнопок под именем клиента.
Создайте ссылку
Нажмите «Создать ссылку». CRM создаст ссылку и сразу скопирует её, появится сообщение «Ссылка готова и скопирована».
Отправьте клиенту
Вставьте ссылку в мессенджер или письмо. Чтобы скопировать её ещё раз, нажмите «Скопировать». Чтобы посмотреть страницу глазами клиента, нажмите «Открыть».
Ссылка у заказа одна и не меняется, пока вы её не перевыпустите. Её можно вставлять в шаблоны сообщений переменной «Ссылка на заказ». Подробнее в статье Шаблоны сообщений.
Что видит клиент
| Блок | Что на нём |
|---|---|
| Шапка | Название и логотип мастерской, номер заказа и дата создания. |
| Этап | Название этапа в формулировке для клиента, например «Заказ принят», срок готовности, доставка и трек-номер. |
| Состав заказа | Позиции и услуги с количеством и ценой, скидка, доставка, «Итого», «Оплачено» и «Осталось оплатить». |
| Фото готового изделия | Снимки из фотоотчёта заказа. |
| Документы | Сформированные документы заказа: коммерческое предложение, счёт, акт. Клиент может их скачать. |
Себестоимость, комментарии команды и ответственные на странице не показываются. Страница обновляется вместе с заказом: перенесли заказ на новый этап или приняли оплату, клиент увидит это при следующем открытии.
Формулировку этапа для клиента вы задаёте в поле «Для клиента» в настройках воронки. Как это сделать, читайте в статье Настройка воронки.
Если в мастерской подключён Telegram, на странице есть кнопка «Получать статус в Telegram». Клиент нажимает её и получает новости по заказу в бот. Подробнее в статье Telegram.
Как клиент принимает предложение
Пока заказ на этапе категории «Открыт», внизу страницы есть кнопка «Принять предложение». Клиент нажимает её, и CRM запоминает дату и время согласия.
После этого:
- ответственный за заказ получает уведомление «Предложение принято»;
- в окне «Ссылка для клиента» появляется строка «Клиент принял предложение» с датой и временем;
- клиент видит на странице «Вы приняли предложение» с датой.
Этап не меняется сам
Принятие предложения только фиксирует согласие клиента. Перенесите заказ на следующий этап вручную, когда будете готовы.
Как отозвать или перевыпустить ссылку
Если ссылка попала не к тому человеку, закройте к ней доступ.
- «Отозвать» отключает ссылку. По ней откроется страница «Страница не найдена». Новую ссылку можно создать в любой момент.
- «Перевыпустить» заменяет ссылку на новую. CRM попросит подтвердить: старая ссылка перестанет открываться, новую нужно отправить клиенту ещё раз.