Этапы заказа
Как перевести заказ на следующий этап, закрыть с долгом, отменить или вернуть на доработку. Дублирование, архив и печатный заказ-наряд.
Этап показывает, где сейчас заказ: ждёт расчёта, печатается или уже выдан. Каждый переход между этапами CRM записывает в ленту заказа с автором и временем. Для рискованных переходов CRM сначала спросит причину или подтверждение.
Категории этапов
Этапы воронки можно назвать как угодно, но каждый относится к одной из четырёх категорий. От категории зависит, как CRM ведёт себя с заказом.
| Категория | Этапы по умолчанию | Что значит |
|---|---|---|
| Открыт | «Новый», «Расчёт», «Ожидает оплаты» | Заказ принят, но ещё не в работе. Срок считается. |
| В работе | «В очереди», «Печать», «Постобработка», «Готов к выдаче» | Заказ печатается или готовится. Срок считается. |
| Завершён | «Выдан» | Заказ отдан клиенту. Срок и просрочка больше не считаются. |
| Отменён | «Отменён» | Заказ отменён. Срок и просрочка больше не считаются. |
Свои этапы, их порядок и цвета настраиваются в «Настройки → Воронка», подробнее в статье Настройка воронки.
Как перевести заказ на другой этап
В карточке заказа под кнопками действий откройте список с текущим этапом и выберите новый.
Этап можно сменить и в списке заказов: перетащить карточку в канбане или выбрать «Переместить в этап» в меню карточки. Несколько заказов сразу переводятся из таблицы, подробнее в статье Поиск, фильтры и массовые действия.
Переход записывается в ленту заказа и в журнал действий: «Переведён из «Новый» в «Печать»», кто и когда.
Закрыть заказ с долгом
Если клиент забирает заказ, но заплатил не всё, CRM спросит «Закрыть заказ с долгом?». Нажмите «Закрыть с долгом», чтобы подтвердить.
Остаток будет числиться долгом клиента. Заказ появится в разделе «Финансы» на вкладке «Долги клиентов», а в ленте появится запись «Закрыт с долгом 1 800 ₽». Подробнее в статье Долги клиентов.
Отменить заказ
Выберите этап «Отменён»
В списке этапов карточки выберите «Отменён». Откроется окно «Почему отменяем заказ?».
Укажите причину
В поле «Причина» выберите причину из списка. В «Комментарий» добавьте подробности, если нужно. Без причины заказ не отменится.
Решите, что делать с печатью
Флажок «Снять задания печати по заказу и освободить зарезервированный пластик» отмечен сразу. Оставьте его, чтобы задания этого заказа ушли из очереди, а пластик вернулся в свободный остаток. Задания, общие с другими заказами, останутся в очереди.
Нажмите «Отменить заказ»
Причина появится под клиентом в карточке и в ленте заказа.
Список причин отмены настраивается в «Настройки → Справочники».
Вернуть заказ на ранний этап
Иногда готовый заказ приходится перепечатать. Если заказ уже был в работе и вы переводите его на более ранний этап, CRM спросит «Вернуть заказ на ранний этап?». Впишите причину, например «Перепечатка: брак на стыке», и нажмите «Вернуть». Причина будет видна в ленте заказа.
Чек-лист этапа
На этапе может быть чек-лист: что проверить перед переходом дальше. Он показан справа вверху карточки заказа под заголовком «Чек-лист этапа „Постобработка“» со счётчиком «2 из 3».
Отмечайте пункты по мере работы. Рядом с отметкой CRM запишет, кто и когда её поставил. Пункты со звёздочкой обязательные: пока они не отмечены, заказ не перейдёт на следующий этап, а CRM напишет, какие пункты остались. Вернуть заказ назад или отменить его можно и без отметок.
Чек-листы настраиваются в «Настройки → Воронка», подробнее в статье Автоматизации и чек-листы этапов.
Дублировать заказ
Нажмите «Дублировать» в карточке заказа. CRM создаст копию и откроет её.
В копии остаются клиент, позиции, услуги, скидка, теги и комментарий. Позиции из каталога получают цены по текущему каталогу. Срок, платежи и история не копируются, копия встаёт на начальный этап.
Отправить заказ в архив
Нажмите «В архив», чтобы убрать старый заказ из списков. Заказ не удаляется: его можно найти, включив «Показывать архивные» в фильтрах. Чтобы вернуть заказ, откройте его и нажмите «Вернуть из архива».
Заказы не удаляются
Удалить заказ нельзя. Так в отчётах и у клиентов не теряются платежи и история. Ненужный заказ отмените или отправьте в архив.
Распечатать заказ-наряд
Заказ-наряд нужен производству: на этом бланке видно, что печатать и с какими параметрами.
Нажмите «Печать»
Кнопка справа вверху. Браузер откроет окно печати. Кнопка «К заказу» вернёт в карточку.
На бланке срок, приоритет, этап, ответственный, клиент и доставка. В таблице «Что печатаем» позиции с материалом, количеством, параметрами печати и клеткой «Готово». Внизу поля для подписей: «Принято в работу», «Напечатано», «Проверено и упаковано». QR-код в углу открывает карточку заказа в CRM: отсканируйте его телефоном прямо в цеху.