Документы
Коммерческое предложение, счёт с QR-кодом, акт и УПД по заказу в PDF. Документы сохраняются в файлах заказа.
CRM формирует документы по заказу в PDF: коммерческое предложение, счёт на оплату, акт выполненных работ и УПД. Позиции, суммы и реквизиты берутся из заказа и настроек мастерской, ничего не нужно перепечатывать. Готовый документ скачивается и сохраняется в файлах заказа.
Что нужно заранее
Реквизиты мастерской в «Настройки → Реквизиты»: название и ИНН. Для счёта ещё банковский счёт, для УПД юридический адрес. Логотип для шапки документов загружается там же. Подробнее в статье Мастерская, логотип и реквизиты.
Как сформировать документ
Откройте окно документов
В карточке заказа нажмите «Документы». Откроется окно «Документы по заказу».
Выберите документ
Нажмите кнопку нужного документа. Пока PDF готовится, на кнопке написано «Формируем».
Скачайте и отправьте клиенту
PDF скачается на компьютер. Копия сохранится в блоке «Файлы» карточки заказа. Если клиенту выпущена ссылка на заказ, документ появится и там.
Какие документы есть
| Документ | Что в нём |
|---|---|
| Коммерческое предложение | Логотип и реквизиты мастерской, позиции с превью моделей, услуги, итоги и срок действия предложения. |
| Счёт на оплату | Реквизиты мастерской и клиента, позиции, сумма прописью и QR-код для оплаты из банковского приложения. |
| Акт выполненных работ | Работы по заказу и места для подписей сторон. |
| УПД | Универсальный передаточный документ для организаций. |
Коммерческое предложение
Перед формированием укажите «Срок действия, дней»: от 1 до 365, по умолчанию 14. Затем нажмите «Сформировать КП».
Счёт на оплату
QR-код на счёте сделан по банковскому стандарту ГОСТ Р 56042. Клиент сканирует его в приложении банка, и все реквизиты платежа заполняются сами. Нажмите «Сформировать счёт».
Акт и УПД
В блоке «Закрывающие документы» нажмите «Акт» или «УПД».
Статус УПД зависит от налогового режима мастерской. На УСН УПД выходит со статусом 2 без НДС. На общей системе со статусом 1 и НДС 20 % в цене.
Самозанятым УПД недоступен
Самозанятые не выставляют УПД. CRM напишет «Самозанятые не выставляют УПД: используйте чек из «Мой налог» и акт». Сформируйте акт, а чек пробейте в приложении «Мой налог».
Номера и версии документов
У каждого вида документа своя нумерация без пропусков: счета идут подряд, акты подряд. Префикс и следующий номер настраиваются в «Настройки → Нумерация», подробнее в статье Нумерация заказов и документов.
Если вы изменили заказ и сформировали документ ещё раз, CRM сохранит новую версию с тем же номером. Прошлая версия останется в файлах заказа в «Предыдущих версиях». CRM напишет, например, «Счёт на оплату: сохранена версия 2».