Список заказов

Все заказы мастерской в трёх видах: канбан по этапам, таблица и календарь сроков. Здесь же можно перенести заказ на другой этап или срок.

Раздел «Заказы» показывает воронку продаж от заявки до выдачи. Один и тот же список можно смотреть канбаном по этапам, таблицей или календарём сроков. Вид выбирается переключателем справа вверху.

Канбан заказов: колонки «Новый», «Расчёт», «Ожидает оплаты», «В очереди» с суммой по колонке, на карточках номер, клиент, позиции, сумма, срок и статус оплаты

Как переключить вид списка

Справа над списком три кнопки: «Канбан», «Таблица» и «Календарь». Нажмите нужную.

CRM запоминает выбранный вид в этом браузере. В следующий раз раздел откроется так же. Поиск и фильтры при смене вида сохраняются: если вы искали заказы одного клиента в канбане, в таблице останутся те же заказы.

Канбан: заказы по этапам

Каждая колонка канбана соответствует этапу воронки. В заголовке колонки число заказов и их общая сумма.

На карточке заказа:

номер заказа, нажмите на него, чтобы открыть карточку;
клиент и состав заказа;
сумма и срок;
статус оплаты: «Не оплачен», «Частично», «Оплачен» или «Переплата».

Колонки этапов «Выдан» и «Отменён» сразу свёрнуты в узкую полосу, чтобы не мешать работе. Нажмите на стрелку в полосе, чтобы развернуть колонку. Нажмите на название колонки, чтобы свернуть её снова.

В колонке видно до 30 заказов. Если их больше, внизу колонки появится кнопка «Ещё 12 в таблице». Она откроет таблицу с фильтром по этому этапу.

Перенести заказ на другой этап

Перетащите карточку

Зажмите карточку и перетащите её в колонку нужного этапа. Карточка сразу встанет на новое место.

Или выберите этап из меню

Нажмите на три точки в правом верхнем углу карточки. В меню «Переместить в этап» выберите этап.

Открытое меню карточки в колонке «Новый»: заголовок «Переместить в этап» и список этапов от «Расчёт» до «Отменён»

Если CRM не смогла сохранить переход, карточка вернётся в прежнюю колонку, а вверху появится сообщение с причиной. Для отмены заказа, закрытия с долгом и возврата на ранний этап CRM сначала спросит причину или подтверждение. Подробно об этом в статье Этапы заказа.

Таблица: все заказы списком

Таблица удобна, когда заказов много и нужно сравнить суммы и сроки.

Таблица заказов: «Заказов: 70», колонки «Номер», «Клиент и позиции», «Этап», «Ответственный», «Сумма», «Оплата», «Срок», справа кнопки «Экспорт CSV» и «Столбцы»

Колонка	Что показывает
Номер	Номер заказа. Нажмите, чтобы открыть карточку.
Клиент и позиции	Клиент и короткий состав заказа.
Этап	Текущий этап с цветом.
Источник	Откуда пришёл заказ: сайт, Авито, рекомендация. По умолчанию скрыта.
Ответственный	Кто из команды ведёт заказ.
Сумма	Итог заказа.
Оплачено	Сколько клиент уже заплатил. По умолчанию скрыта: статус оплаты виден в колонке «Оплата».
Оплата	Статус оплаты.
Срок	Дедлайн заказа. Если дедлайн не задан, в ячейке написано «Без срока».
Создан	Дата создания. По умолчанию скрыта.

Чтобы отсортировать таблицу, нажмите на заголовок колонки. Повторное нажатие меняет порядок. Сортировать можно по номеру, клиенту, этапу, сумме, оплате, сроку и дате создания.

Чтобы показать или скрыть колонки, нажмите «Столбцы» справа над таблицей и отметьте нужные. Номер заказа скрыть нельзя. Настройка запоминается в этом браузере.

На одной странице таблицы 50 заказов. Листайте страницы кнопками под таблицей. Над таблицей фильтр «Этап» показывает заказы только одного этапа.

Календарь: заказы по срокам

Календарь раскладывает заказы по дням дедлайна. Цвет полоски слева у заказа совпадает с цветом его этапа.

Календарь заказов на октябрь 2026 года: заказы стоят в днях своего срока, сегодняшнее 27 число выделено, справа вверху «Без срока: 1» и выбор периода «Месяц»

Стрелками слева листайте месяцы или недели. Кнопка «Сегодня» вернёт к текущему дню.
В списке «Период» справа выберите «Месяц» или «Неделя».
Надпись «Без срока: 1» показывает, сколько заказов без дедлайна. В календаре их нет, найдите их в таблице.

Чтобы перенести срок, перетащите заказ на другой день. Новый срок встанет на 18:00 выбранного дня, изменение сохранится сразу.

Как читать цвет срока

Цвет даты подсказывает, какие заказы горят. Он одинаковый в канбане, таблице и карточке заказа.

Цвет	Что значит
Серый	До срока больше 2 дней.
Жёлтый	До срока 2 дня или меньше.
Красный	Срок прошёл, заказ просрочен.

Срок подсвечивается только у заказов на этапах категорий «Открыт» и «В работе». У выданных и отменённых заказов дата остаётся серой: торопиться с ними уже не нужно.