Первая настройка
Мастер из трёх шагов создаёт мастерскую, обучающий тур показывает разделы, а «Первые шаги» на дашборде подсказывают, с чего начать.
После регистрации CRM задаёт несколько вопросов о мастерской: как она называется, какого она формата и какие ставки брать для расчёта цены. Это займёт пару минут. Потом короткий тур покажет главные разделы, а блок «Первые шаги» на дашборде подскажет, что сделать дальше.
Как настроить мастерскую
Расскажите о мастерской
На шаге «Мастерская» заполните:
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Название мастерской | Как мастерская будет называться в CRM, документах и письмах клиентам. |
| Формат бизнеса | «Мастер-одиночка» (от 1 до 5 принтеров, всё делаете сами), «Студия» (небольшая команда, заказы B2C и B2B) или «Ферма принтеров» (много принтеров, серийное производство). |
| Часовой пояс | По нему считаются сроки заказов и время уведомлений. |
| Налоговый режим | «Самозанятый (НПД)», «УСН «Доходы», 6 %», «УСН «Доходы минус расходы», 15 %», «ОСН» или «Не указывать». От него зависят документы и налог в отчётах. |
Нажмите «Дальше».
Задайте базовые ставки
На шаге «Ставки» укажите «Электричество, ₽/кВт·ч», «Стоимость часа работы, ₽», «Наценка, %», «Риск брака, %» и «Отходы материала, %». Из них калькулятор считает себестоимость и цену.
Нажмите «Создать мастерскую». Если не знаете точных цифр, нажмите «Пропустить»: CRM возьмёт значения по умолчанию. Поменять их можно позже в «Настройки → Ставки и цены», подробнее в статье Ставки и цены.
Выберите, с чего начать
На шаге «Начать» два варианта:
- «Посмотреть на примерах»: CRM загрузит демо-данные, 2 принтера, 6 материалов, 5 клиентов и 8 заказов на разных этапах. Их можно удалить одной кнопкой, подробнее в статье Демо-данные.
- «Начать с чистого листа»: вы сразу добавите свои принтеры, пластик и первый заказ.
После мастера CRM откроет дашборд и запустит обучающий тур.
Прогресс не потеряется
Мастер запоминает введённое на каждом шаге. Если закрыть вкладку и вернуться в этом же браузере, вы продолжите с того же места.
Что меняет формат бизнеса
Формат подстраивает интерфейс под ваш масштаб:
- «Мастер-одиночка»: CRM не показывает подсказки про работу в команде.
- «Ферма принтеров»: на дашборде первым стоит блок «Принтеры сейчас», над цифрами выручки.
- «Студия»: обычный вид, с подсказками про команду.
Формат и остальные данные мастерской можно поменять в «Настройки → Мастерская», подробнее в статье Мастерская, логотип и реквизиты.
Обучающий тур
Тур в 9 шагов подсвечивает главные места CRM и коротко объясняет их: меню разделов, поиск и кнопку «Создать», цифры дашборда, заказы, очередь печати, склад, каталог и калькулятор.
- «Далее» переходит к следующему шагу, при необходимости в другой раздел.
- «Назад» возвращает к прошлому шагу.
- «Пропустить» или крестик закрывают тур.
Чтобы пройти тур ещё раз, нажмите на своё имя справа вверху и выберите «Тур по мастерской».
Первые шаги на дашборде
Пока мастерская новая, над цифрами дашборда виден блок «Первые шаги». В нём 5 шагов:
- «Добавьте принтер»: мощность и ресурс нужны для расчёта электричества и износа.
- «Добавьте материал»: цена катушки нужна, чтобы считать стоимость пластика.
- «Рассчитайте изделие»: техкарта изделия сама посчитает себестоимость и маржу.
- «Создайте первый заказ».
- «Завершите первую печать»: поставьте заказ в очередь и отметьте, что всё напечаталось.
Нажмите на шаг, чтобы открыть нужную форму. Шаги отмечаются сами, когда вы их делаете, вверху блока виден счётчик «Готово 2 из 5».
Блок пропадает, когда все шаги выполнены или в мастерской наберётся 5 заказов. Чтобы убрать его раньше, нажмите «Скрыть».