Справочники
Списки услуг, источников, способов оплаты, причин отмены, категорий, мест хранения, поставщиков и тегов, из которых выбирают в формах CRM.
В справочниках хранятся списки, из которых вы выбираете значения в формах: услуги в заказе, способ оплаты в платеже, категорию расхода, место хранения катушки. Один раз настройте списки под свою мастерскую, и в формах будут только ваши варианты. В новой мастерской справочники уже заполнены типовыми записями.
Как добавить запись
Выберите справочник
Перейдите в «Настройки → Справочники». В списке «Справочник» выберите нужный, например «Способы оплаты».
Впишите название
В поле «Новая запись» внизу списка напишите название, например «Карта Т-Банка». Нажмите «Добавить».
Сохраните
Нажмите «Сохранить». Пока вы не сохранили, изменения можно отменить кнопкой «Отменить изменения».
Новая запись сразу появится в формах, где используется этот справочник. Чтобы переименовать запись, исправьте её название в списке и нажмите «Сохранить».
Какие есть справочники
| Справочник | Где используется |
|---|---|
| Услуги | Строки заказа вроде покраски и доставки. Название, единица и цена подставятся в заказ одним нажатием. |
| Источники и каналы | Откуда пришли клиент и заказ: сайт, Telegram, маркетплейс. У канала можно указать комиссию. |
| Способы оплаты | Форма оплаты, раздел «Финансы», отчёт по выручке и выгрузка платежей. |
| Причины отмены | Быстрый выбор причины при отмене заказа. |
| Причины сбоев печати | Выбор причины, когда печать не удалась. |
| Категории расходов | Форма расхода и отчёт по расходам. |
| Категории каталога | Категория изделия в каталоге. |
| Места хранения | Где лежит катушка: стеллаж, сушильный бокс. |
| Поставщики пластика | Выбор поставщика при приходе катушек. |
| Теги | Подсказки для тегов заказов, клиентов и изделий. |
Как настроить услуги
У каждой услуги кроме названия есть «Как считаем» и цена:
- «за штуку»: цена умножается на количество, например покраска по 500 ₽ за деталь;
- «за час»: цена умножается на часы, например моделирование по 1 500 ₽ в час;
- «% от позиций»: процент от суммы позиций заказа, например срочность 30 %.
При добавлении услуги в заказ CRM подставит эти значения. В заказе их можно поменять. Подробнее в статье Позиции, услуги и цена.
Как указать комиссию канала продаж
В справочнике «Источники и каналы» у каждой записи есть поле «Комиссия, %». Укажите комиссию маркетплейса или площадки, от 0 до 90 %. Она вычтется из прибыли заказа из этого канала. Как считаются цены в канале, читайте в статье Тарифные профили и каналы продаж.
Как убрать ненужную запись
Записи справочников не удаляются. Нажмите «В архив» в строке записи и затем «Сохранить». Запись пропадёт из форм, а старые заказы, платежи и расходы сохранят её название. Чтобы вернуть запись, нажмите «Вернуть».
В формах только записи из справочника
Способ оплаты, источник, категорию расхода и другие значения можно выбрать только из справочника. Если нужного варианта нет, сначала добавьте его здесь.