Как устроена CRM
Меню разделов, поиск по всей CRM, кнопка «Создать», уведомления, тёмная тема и что CRM делает, чтобы вы не потеряли данные.
Все разделы CRM открываются из меню слева. В шапке страницы поиск, кнопка быстрого создания, уведомления, переключатель темы и ваш профиль. Эти элементы одинаковые на каждой странице, поэтому любой раздел осваивается быстро.
Меню разделов
Разделы в меню слева сгруппированы по задачам:
| Группа | Разделы |
|---|---|
| Главное | «Дашборд» |
| Продажи | «Заказы», «Клиенты», «Каталог», «Финансы», «Отчёты» |
| Производство | «Очередь печати», «Принтеры», «Материалы» |
| Инструменты | «Калькулятор» |
| Система | «Настройки», «Справка» |
Чтобы свернуть меню до иконок, нажмите на значок панели слева в шапке. Повторное нажатие развернёт меню. На телефоне меню открывается этой же кнопкой поверх страницы.
Над заголовком страницы видны хлебные крошки, например «Дашборд › Заказы › Заказ A3D-0006». Нажмите на любой уровень, чтобы вернуться к нему. На узком экране крошки скрыты, чтобы не занимать место.
Как найти что угодно
Откройте поиск
Нажмите «Поиск» в шапке или Ctrl + K на клавиатуре. На Mac ⌘ + K.
Начните вводить
Поиск ищет сразу везде:
- заказы по номеру;
- клиентов по имени, телефону, email и ИНН;
- изделия каталога по названию и артикулу;
- принтеры и материалы по названию;
- файлы заказов по имени файла.
Ещё в поиске есть разделы CRM и быстрые действия, например «Новый заказ» или «Рассчитать стоимость».
Выберите результат
Нажмите на результат или выберите его стрелками и нажмите Enter. Чтобы закрыть поиск, нажмите Esc.
Быстро создать запись
Кнопка «Создать» в шапке открывает меню: «Новый заказ», «Новый клиент», «Задание печати», «Расход», «Новый принтер» и «Новый материал». Выберите пункт, и откроется нужная форма. Так не нужно сначала переходить в раздел.
Уведомления
Колокольчик в шапке показывает число непрочитанных уведомлений. Нажмите на него, чтобы открыть список: назначения на заказы, сроки, остатки пластика, затянувшаяся печать, упоминания в комментариях. Нажмите на уведомление, чтобы перейти к заказу или принтеру. «Прочитать все» отмечает весь список прочитанным.
Какие уведомления получать и куда, на почту или в Telegram, настраивается в профиле. Подробнее в статье Уведомления команде.
Справка из CRM
Пункт «Справка» в меню слева, в группе «Система», открывает в новой вкладке статью о той странице CRM, на которой вы сейчас. Например, в разделе «Материалы» откроется статья Материалы и катушки, а в «Настройки → Команда» статья Команда.
Светлая и тёмная тема
Кнопка с луной или солнцем в шапке переключает тему. По умолчанию CRM повторяет тему вашего устройства: если телефон или компьютер переходит в тёмный режим вечером, CRM тоже станет тёмной. Выбранная вручную тема запоминается в этом браузере.
Как CRM бережёт ваши данные
Предупреждает о несохранённых изменениях
Если вы заполнили форму и уходите со страницы, CRM спросит «Уйти со страницы?». Нажмите «Уйти без сохранения», чтобы уйти, или «Отмена», чтобы вернуться к форме. Если закрыть вкладку браузера, браузер покажет своё предупреждение.
Просит подтвердить удаление
Перед удалением позиции, платежа, файла и других записей CRM спрашивает подтверждение и объясняет, что изменится. Например: «Платёж пропадёт из заказа и финансов, долг клиента вырастет на эту сумму». Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить, или «Отмена».
Показывает, что происходит
- Пока данные загружаются, на месте блоков видны серые заготовки.
- Если данных ещё нет, CRM подскажет, с чего начать, например «Заказов пока нет».
- Если загрузить данные не удалось, появится сообщение и кнопка «Повторить».
Обновляется без перезагрузки
Когда коллега меняет заказ, задание печати или статус принтера, изменение появляется у вас само. Перезагружать страницу не нужно.