Создать заказ
Новый заказ за минуту: клиент, что печатаем, цена и файлы модели на одном экране. Остальное можно дополнить в карточке заказа.
Форма нового заказа собирает главное на одном экране: кто заказывает, что печатаем и за сколько. Параметры печати, себестоимость, услуги и оплаты добавляются потом в карточке заказа. Так заявку из мессенджера можно записать, не прерывая разговор с клиентом.
Как открыть форму
Выберите любой способ:
- в разделе «Заказы» справа вверху нажмите «Новый заказ»;
- в шапке любой страницы нажмите «Создать» и выберите «Новый заказ»;
- в калькуляторе под результатом нажмите «Создать заказ»: позиция уже будет заполнена по расчёту.
Как создать заказ
Укажите клиента
В блоке «Клиент» в поле «Кто заказывает» выберите один из вариантов:
- «Существующий клиент»: найдите клиента в поле «Клиент» по имени.
- «Новый клиент»: впишите «Имя клиента» и, если знаете, «Телефон». Карточка клиента создастся вместе с заказом.
- «Без клиента»: для заказа себе или на склад.
Добавьте позиции
В блоке «Позиции» заполните строку: «Что печатаем», «Кол-во», «Цена, ₽/шт.» и «Материал». Цену пишите за одну штуку, итог CRM посчитает сама.
Чтобы добавить ещё строку, нажмите «Ещё позиция». Лишнюю строку уберите кнопкой с корзиной справа.
Или возьмите изделие из каталога
В поле «Из каталога» выберите изделие. CRM добавит его новой позицией с названием, ценой и материалами из техкарты. Если изделие собирается из нескольких деталей, вместо материала появится надпись «По деталям: 3».
Прикрепите файлы
В блок «Файлы» перетащите модели, фото или ТЗ от клиента. Можно нажать на область и выбрать файлы с компьютера. Подойдут STL, 3MF, OBJ, STEP, G-code, BGCODE, изображения и PDF до 500 МБ каждый.
Заполните сроки и детали
В блоке «Сроки и детали» укажите:
- «Срок»: когда клиент ждёт заказ;
- «Приоритет»: «Низкий», «Обычный», «Высокий» или «Срочный»;
- «Откуда заказ»: источник, например «Авито» или «Сайт».
В поле «Комментарий» запишите пожелания клиента и детали ТЗ.
Нажмите «Создать заказ»
Кнопка внизу справа. CRM откроет карточку нового заказа.
Новый заказ встаёт на начальный этап воронки, обычно это «Новый». Номер выдаётся автоматически по шаблону мастерской, например A3D-0071. Номера идут подряд и не повторяются, даже если два человека создают заказы одновременно. Шаблон номера меняется в настройках, подробнее в статье Нумерация заказов и документов.
Канал с комиссией
Если в поле «Откуда заказ» выбрать площадку с комиссией, например маркетплейс, под полем появится подсказка. Цены из каталога пересчитаются под канал, а комиссия вычтется из прибыли заказа. Комиссии задаются в справочнике источников, подробнее в статье Тарифные профили и каналы продаж.
Если файл не загрузился
Заказ всё равно создаётся. Вверху появится сообщение с именем файла и словами «не загрузился, добавьте его в карточке». Откройте карточку заказа и перетащите файл в блок «Файлы». Подробнее в статье Файлы и 3D-модели.