Шаблоны сообщений
Готовые тексты для клиентов с переменными. CRM подставит имя, номер заказа, сумму и срок, а вы скопируете текст или отправите письмо.
Шаблоны избавляют от набора одних и тех же сообщений: «расчёт готов», «ждём оплату», «можно забирать». В тексте шаблона стоят переменные, а CRM заменяет их данными конкретного заказа. Из карточки заказа текст можно скопировать в мессенджер или отправить клиенту на почту.
В новой мастерской уже есть четыре шаблона: «Расчёт готов», «Ожидаем оплату», «Заказ готов» и «Заказ отправлен». Их можно поправить под себя или удалить.
Как создать шаблон
Откройте шаблоны
Перейдите в «Настройки → Шаблоны сообщений». Под списком шаблонов нажмите «Новый шаблон».
Назовите шаблон
В поле «Название» напишите, когда его использовать, например «Напоминание об оплате». Название видно только команде, клиент его не получает.
Напишите текст с переменными
Наберите текст в поле «Текст». Над полем стоят кнопки переменных: нажмите кнопку, и переменная встанет туда, где мигает курсор. В тексте она выглядит так: {{client.name}}.
Проверьте предпросмотр и сохраните
Ниже поля «Предпросмотр» показывает текст с примером данных: клиент Иван, заказ A3D-0042. Если всё читается правильно, нажмите «Сохранить шаблон».
Новый шаблон появится в списке слева и в окне «Сообщение клиенту» на карточке каждого заказа.
Чтобы изменить шаблон, выберите его в списке слева, поправьте и нажмите «Сохранить шаблон». Кнопка «Удалить» убирает шаблон сразу, без подтверждения.
Какие переменные есть
| Кнопка | Переменная | Что подставится |
|---|---|---|
| Имя клиента | {{client.name}} | Имя клиента из заказа. |
| Номер заказа | {{order.number}} | Номер, например A3D-0042. |
| Список позиций | {{order.items}} | Позиции через запятую: «Шестерня × 10». Если позиций нет, «состав уточняется». |
| Сумма заказа | {{order.total}} | Итог заказа со скидкой и услугами. |
| Остаток к оплате | {{order.balance}} | Сумма минус уже полученные платежи. |
| Срок заказа | {{order.deadline}} | Дата срока. Если срока нет, «по договорённости». |
| Ссылка на заказ | {{order.publicLink}} | Страница заказа для клиента. Если ссылки нет, «пришлём отдельно». |
| Трек-номер | {{order.tracking}} | Трек-номер из блока доставки. Если его нет, «пришлём отдельно». |
| Ссылка для отслеживания | {{order.trackingLink}} | Ссылка на сайт службы доставки с этим трек-номером. |
| Название мастерской | {{workspace.name}} | Название из «Настройки → Мастерская». |
Опечатка в переменной не даст сохранить
Если в тексте есть переменная, которой нет в списке, под полем появится «Неизвестные переменные» и кнопка «Сохранить шаблон» станет неактивной. Исправьте написание или вставьте переменную кнопкой.
Как отправить сообщение клиенту
Откройте окно сообщения
В карточке заказа нажмите «Сообщение клиенту» в ряду кнопок под именем клиента.
Выберите шаблон
В списке «Шаблон» выберите нужный текст. CRM сразу подставит данные этого заказа.
Поправьте текст, если нужно
Поле под шаблоном можно редактировать: добавьте пару слов для конкретного клиента. Сам шаблон при этом не меняется.
Скопируйте или отправьте
Нажмите «Скопировать» и вставьте текст в мессенджер. Если у клиента указан email, рядом есть кнопка «Отправить на почту» с его адресом.
Письмо уходит от имени мастерской с темой «Название мастерской: заказ A3D-0042». В ленте заказа появится запись об отправке.
Шаблоны работают и без вас: автоматизация этапа может отправить письмо клиенту по шаблону, когда заказ попадает в этап. Как это настроить, читайте в статье Автоматизации и чек-листы этапов.