Импорт клиентов из CSV

Перенесите базу клиентов из Excel, Google Таблиц или другой CRM. Сначала проверка и предпросмотр, потом загрузка.

Импорт переносит клиентов из таблицы в CRM за один раз. Вы загружаете файл .csv, указываете, какая колонка что значит, и смотрите, что получится. Клиенты сохраняются только после проверки, поэтому ошибки в файле не испортят базу.

Страница «Импорт клиентов» с областью «Выберите CSV-файл с клиентами» и подсказкой про первую строку с названиями колонок и лимит 1000 строк

Что нужно заранее

Таблица с клиентами, сохранённая как .csv. В Excel выберите «Сохранить как» и формат «CSV», в Google Таблицах «Файл → Скачать → CSV». Первая строка должна содержать названия колонок.

Как загрузить клиентов

Откройте импорт

В разделе «Клиенты» справа вверху нажмите «Импорт из CSV».

Выберите файл

Нажмите на область «Выберите CSV-файл с клиентами» и выберите файл. За раз можно загрузить до 1000 строк. Если строк больше, разделите файл на части.

Сопоставьте колонки

В блоке «Колонки» для каждой колонки файла выберите, какое это поле клиента. Под названием колонки видны примеры значений из файла. CRM сама узнаёт привычные названия, например «ФИО», «Телефон», «Почта», «ИНН». Ненужные колонки отметьте «Не загружать».

Решите, что делать с дублями

В блоке «Если клиент уже есть» в поле «Что делать» выберите:

«Дополнить пустые поля и теги»: CRM допишет в существующую карточку то, чего в ней не хватает;
«Пропустить строку»: существующий клиент останется как есть.

Совпадение CRM ищет по телефону и email, в том числе между строками одного файла.

Проверьте

Нажмите «Проверить». CRM проверит каждую строку, но пока ничего не сохранит. Ниже появится таблица предпросмотра.

Загрузите

Если всё устраивает, нажмите «Загрузить клиентов» с числом строк на кнопке. В блоке «Готово» будет итог по каждому статусу.

Без колонки с именем или названием проверка не запустится. CRM напомнит: «Укажите колонку с именем или названием».

Как читать предпросмотр

В таблице предпросмотра видны номер строки файла, имя клиента и что с ним будет:

Что будет	Что значит
Новый	В базе такого клиента нет, он будет создан.
Дополним	Клиент уже есть, CRM допишет пустые поля и теги.
Пропустим	Клиент уже есть, строка не загрузится.
Ошибка	Строку нельзя загрузить, причина в колонке «Подробности».

В «Подробности» CRM пишет, с каким клиентом нашлось совпадение («Уже есть: …»), и предупреждения. Например, теги и источники, которых нет в справочниках, CRM пропустит и напишет об этом. Исправьте ошибки в файле, нажмите «Другой файл» и загрузите его снова.