Настройка воронки
Как добавить, переименовать, перекрасить и удалить этапы заказа, выбрать начальный этап и подпись этапа для клиента.
Воронка состоит из этапов, через которые проходит каждый заказ: от заявки до выдачи. В новой мастерской уже есть 9 этапов, но их можно подогнать под свою работу. Например, добавить этап «Моделирование» или убрать «Постобработку», если вы её не делаете.
Из чего состоит этап
| Поле | Что делает |
|---|---|
| Цвет | Цвет точки этапа в канбане, таблице и календаре. Нажмите на кружок слева, чтобы выбрать цвет. |
| Название | Как этап называется в CRM. Названия не должны повторяться. |
| Для клиента | Как этап увидит клиент на странице заказа. Если оставить пустым, клиент увидит общую формулировку категории, например «Заказ в работе». |
| Категория | «Открыт», «В работе», «Завершён» или «Отменён». От категории зависит поведение заказа. |
| Начальный этап | На этот этап встают новые заказы и заявки с сайта. |
Рядом с этапом, на котором есть заказы, видно «Заказов: 3». Там же кнопки «Чек-лист» и «Автоматизации», о них рассказано в статье Автоматизации и чек-листы этапов.
Что значат категории
| Категория | Как ведёт себя заказ |
|---|---|
| Открыт | Заказ принят, но не в работе. Срок и просрочка считаются. |
| В работе | Заказ печатается или готовится. Срок и просрочка считаются. При возврате с такого этапа на ранний нужно указать причину. |
| Завершён | Заказ выдан. Если он оплачен не полностью, CRM попросит подтвердить закрытие с долгом. |
| Отменён | Заказ отменён. При переходе нужно указать причину. |
Подробно о переходах рассказано в статье Этапы заказа.
Как изменить воронку
Откройте настройки воронки
Откройте «Настройки → Воронка».
Добавьте или измените этапы
- Чтобы добавить этап, нажмите «Добавить этап» под списком. Появится строка «Новый этап» в категории «В работе», категорию можно сменить.
- Чтобы переименовать, впишите новое «Название».
- Чтобы перекрасить, нажмите на кружок цвета.
- Чтобы поменять порядок, нажимайте стрелки «Выше» и «Ниже» справа.
- Чтобы удалить, нажмите на корзину.
Выберите начальный этап
Отметьте «Начальный этап» у этапа, с которого начинаются новые заказы. Начальным может быть только этап категории «Открыт» или «В работе».
Нажмите «Сохранить воронку»
Изменения появятся в разделе «Заказы» у всей команды. Чтобы вернуть всё как было до правок, нажмите «Отменить изменения».
При сохранении CRM расставляет этапы по категориям: «Открыт», «В работе», «Завершён», «Отменён». Порядок этапов внутри категории задают стрелки.
Удалить этап с заказами
Если на удаляемом этапе есть заказы, под списком появится блок «В удаляемых этапах есть заказы». В поле «Куда перенести 3 заказа из „Расчёт“» выберите этап, на который их перенести. Без этого воронка не сохранится.
Ограничения
- В воронке от 1 до 20 этапов.
- В каждой категории должен быть хотя бы один этап. Если удалить последний этап категории, CRM напишет, в какую категорию добавить этап.
- Названия этапов не должны повторяться.